שוק האופנה והאביזרים בפולין: מגמות, תובנות וצפי עתידי

שוק האופנה והאביזרים בפולין חווה צמיחה ושינויים משמעותיים לאורך השנים, המשקפים את ההעדפות ואורחות החיים המתפתחים של צרכניו. שוק זה מקיף פלחים שונים, לרבות ביגוד, הנעלה, מוצרי עור, תכשיטים ועוד. כאחת מענפי המפתח בפולין, היא ממלאת תפקיד חיוני בכלכלת המדינה ובביטוי התרבותי של המדינה.

בדוח זה, נעמיק במגמות וההתפתחויות בשוק האופנה והאביזרים בפולין, תוך התמקדות בהיבטים שונים כגון ייצור, מסחר, קמעונאות, התנהגות צרכנים והשפעה של גורמים חיצוניים כמו מגיפת COVID-19. על ידי ניתוח נתונים ממקורות שונים, אנו שואפים לספק סקירה מקיפה של המצב הנוכחי של התעשייה, פוטנציאל הצמיחה וההזדמנויות המתפתחות.

01 סקירה כללית

הדו"ח מתחיל בסקירה כללית של שוק האופנה והאביזרים בפולין, תוך בחינת סטטיסטיקות מפתח הקשורות למספר הארגונים והעובדים במגזר הייצור. אנו רואים תנודות במספר העסקים והעובדים, המושפעים מגורמים פנימיים וחיצוניים כאחד.

אנו מתעמקים גם בהיקפי ייצור ביגוד והנעלה ובערכים, ומספקים תובנות לגבי תרומת התעשייה לכלכלה. בנוסף, אנו מנתחים את הערך והצמיחה של השוק, בהתחשב בהשפעה של מגיפת ה-COVID-19 על דפוסי ההוצאות של הצרכנים.

מספר ארגונים העוסקים בייצור תעשיית הלבשה ב פולין מ-2009 עד 2020

פולין: מספר יצרני הלבשה 2009-2020

תֵאוּר: מספר המפעלים בענף ייצור הלבשה בפולין ירד ל-13,310 מפעלים מאז השנה הקודמת. עם זאת, השנתיים האחרונות בענף זה רשמו מספר גבוה משמעותית של מפעלים מהשנים הקודמות.

מספר ארגונים לייצור תעשיית הנעלה בפולין מ-2010 עד 2020

פולין: מספר יצרני הנעלה 2010-2020

תֵאוּר: מספר המפעלים בענף ייצור ההנעלה בפולין ירד ל-1,472 מפעלים מאז השנה הקודמת. זה מסמן את המספר הנמוך ביותר של ארגונים בענף זה במהלך התקופה הנצפית.

המספר הכולל של עובדים במגזר ייצור הלבשה בפולין מ-2008 עד 2020

פולין: עובדים במגזר ייצור הלבשה 2008-2020

תֵאוּר: מספר העובדים בענף ייצור ההלבשה בפולין ירד ל-69,678 עובדים בשנת 2020. בשנת 2020 הגיע מספר העובדים בכך לערכו הנמוך ביותר בשנים האחרונות.

המספר הכולל של עובדים במגזר ייצור ההנעלה בפולין מ-2009 עד 2020

מספר העובדים במגזר ייצור ההנעלה 2009-2020

תֵאוּר: מספר העובדים בענף ייצור ההנעלה בפולין ירד ב-3,146 עובדים (-18.18 אחוזים) בשנת 2020 בהשוואה לשנה הקודמת. זה מסמן את המספר הנמוך ביותר של עובדים בענף זה במהלך הבדיקה

תְקוּפָה.

ייצור בגדים בפולין מ-2020 עד 2022 (ב-1,000 יחידות)

נפח ייצור של מוצרי הלבשה בפולין 2020-2022

תֵאוּר: בשנת 2022, יותר מ-2.1 מיליון יחידות של מכנסיים, אוברולים, מכנסיים ומכנסיים קצרים לגברים או לבנים יוצרו בפולין. מדובר ב-1,201 אלף יחידות יותר מייצור של מכנסיים, אוברולים, מכנסיים ומכנסיים קצרים לנשים.

ערך הייצור של ייצור תעשיית הלבשה בפולין מ-2009 עד 2020 (במיליון יורו)

ערך הייצור של ייצור הלבשה בפולין 2009-2020

תֵאוּר: בשנת 2020, ערך הייצור של תעשיית ייצור ההלבשה בפולין נותר כמעט ללא שינוי בסביבות 2.3 מיליארד יורו

היקף ייצור הנעלה בפולין מ-2017 עד 2022 (ב-1,000 זוגות)

נפח ייצור של הנעלה בפולין 2017-2022

תֵאוּר: בשנת 2022 יוצרו בפולין קרוב ל-20.5 מיליון זוגות נעליים, שהיוו ירידה של למעלה מחמישה אחוזים בהשוואה לשנה הקודמת.

נפח ייצור עור* בפולין מ-2017 עד 2022 (בטונות מטריות)

נפח ייצור של עור בפולין 2017-2022

תֵאוּר: נפח העור המיוצר בפולין ירד בתקופה הנצפית. בשנת 2022 יוצרו כמעט 5.7 אלף טונות מטריות של עור.

ערך וצמיחה של שוק ההלבשה וההנעלה בפולין מ-2015 עד 2021 (במיליארד זלוטי)

שווי שוק של בגדים & הנעלה בפולין 2015-2021

תֵאוּר: בין 2015 ל-2019, ערך שוק ההלבשה וההנעלה עלה בהתמדה. ההערכה היא כי השוק יירד ב-16.3 אחוזים בשנת 2020 עקב מגיפת COVID-19. עם זאת, בשנת 2021, הוא צפוי לגדול ל-37.6 מיליארד זלוטי.

תוצאה פיננסית נטו במגזר ייצור הבגדים בפולין מ-2017 עד 2022 (במיליון זלוטי)

תוצאה כספית נטו במגזר ההלבשה בפולין 2017-2022

תֵאוּר: התוצאות הכספיות נטו במגזר ייצור הבגדים עלו בתקופה הנצפית בפולין ב-15.1 אחוזים. בשנת 2022, הסתכם בלמעלה מ-309 מיליון זלוטי.

02 מסחר

המדור על סחר מתמקד בדינמיקה של יבוא ויצוא של ביגוד, הנעלה ומוצרים נלווים. אנו מדגישים ספקים ויעדים מובילים, ושופכים אור על קשרי הסחר העולמיים של פולין בתעשיית האופנה.

יבוא ויצוא ביגוד ואביזרי לבוש בפולין משנת 2017 עד 2021 (במיליון יורו)

יבוא ויצוא של ביגוד ואביזרי לבוש בפולין 2017-2021

תֵאוּר: בשנת 2021 גדלו חילופי הסחורות בשוק ההלבשה בפולין. ערך היבוא עלה בכמעט 21 אחוזים בהשוואה לשנה הקודמת, בעוד שערך היצוא עלה בכמעט 27 אחוזים.

ספקים מובילים של מוצרי הלבשה שיובאו לפולין בשנת 2021,מבוסס על ערך (במיליון דולר ארה"ב)

ספקים מובילים של מוצרי הלבשה המיובאים לפולין 2021

תֵאוּר: בשנת 2021, פקיסטן הייתה הספקית העיקרית של מוצרי הלבשה לפולין, עם ערך יבוא של כ-20.6 מיליון דולר אמריקאי. הודו במקום השני, עם יבוא לפולין בשווי של כ-13 מיליון דולר אמריקאי.

יעדים מובילים של מוצרי הלבשה שיוצאו מפולין בשנת 2021, מבוסס על ערך (במיליון דולר ארה"ב)

יעדים מובילים של מוצרי לבוש המיוצאים מפולין 2021

תֵאוּר: בשנת 2021, גרמניה הייתה מדינת הייצוא המובילה למוצרי הלבשה בפולין, עם שווי של כ-25 מיליון דולר אמריקאי. ספרד במקום השני, עם יצוא מפולין בשווי כשלושה מיליון דולר אמריקאי.

יבוא ויצוא הנעלה בפולין מ-2017 עד 2021 (במיליון יורו)

יבוא ויצוא נעליים בפולין 2017-2021

תֵאוּר: בשנת 2021 גדלו חילופי הסחורות בשוק ההנעלה בפולין. ערך היבוא עלה ביותר מ-11 אחוזים בהשוואה לשנה הקודמת, בעוד שערך הייצוא עלה בלמעלה מ-14 אחוזים.

יבוא ויצוא של הנעלה וכיסויי ראש בפולין ב-2021, לפי סרן מדינות (ב-1,000 יורו)

יבוא וייצוא נעליים וכיסויי ראש בפולין 2021, לפי מדינות גדולות

תֵאוּר: בשנת 2021, היצואן הגדול ביותר של הנעלה, כיסויי ראש וכו' לפולין הייתה סין. שווי היבוא מסין הסתכם ביותר מ-1.33 מיליארד יורו. מצד שני, הייצוא המשמעותי ביותר של פולין של הנעלה וכיסויי ראש היה לגרמניה(מיליארד יורו).

יבוא ויצוא של מוצרי נסיעות, תיקים ומכולות דומות ב פולין מ-2017 עד 2021 (במיליון יורו)

יבוא וייצוא תיקים בפולין 2017-2021

תֵאוּר: בשנת 2021 עלתה חילופי הסחורות בשוק התיקים בפולין. ערך היבוא עלה בלמעלה מ-17.3 אחוזים בהשוואה לשנה הקודמת, בעוד שערך הייצוא עלה ב-34.7 אחוזים.

יבוא ויצוא של עור, עור מייצר, ולבוש עורות פרווה בפולין מ-2017 עד 2021 (במיליון יורו)

יבוא ויצוא מוצרי עור בפולין 2017-2021

תֵאוּר: בשנת 2021 עלתה חילופי הסחורות בשוק העור בפולין. ערך היבוא עלה ב-16 אחוזים בהשוואה לשנה הקודמת, כאשר גם ערך הייצוא צמח ביותר מ-11 אחוזים.

03 קמעונאות

בחלק זה, אנו חוקרים את נוף הקמעונאות, כולל מותגי ביגוד והנעלה פופולריים, העדפות צרכנים והמעבר לכיוון קניות מקוונות. אנו חוקרים את הסיבות מאחורי החלטות קנייה, את תכונות המוצר המבוקשות ביותר ואת ההשפעה של COVID-19 על המכירות הקמעונאיות.

מותגי ביגוד והנעלה מובילים בפולין בשנת 2022, לפי ערך המותג (במיליון זלוטי)

דירוג מותגי ההלבשה וההנעלה בפולין 2022, לפי ערך

תֵאוּר: מותג ההלבשה וההלבשה הפולני – Reserved פותח את דירוג מותגי ההלבשה וההנעלה היקרים ביותר בפולין ב-2022, ואחריו רשת ההנעלה CCC.

מספר חנויות קמעונאיות עם הנעלה ומוצרי עור בפולין מ 2017 עד 2021

מספר חנויות קמעונאיות עם הנעלה ומוצרי עור בפולין 2017-2021

תֵאוּר: בשנת 2021, מספר החנויות הקמעונאיות עם הנעלה ומוצרי עור בפולין ירד ב-4.2 אחוזים בהשוואה לשנה הקודמת.

החנויות הפופולריות ביותר שבהן צרכנים קונים בגדים ונעליים בפולין 2022

חנויות פופולריות עם בגדים והנעלה בפולין 2022

תֵאוּר: בשנת 2022, 24 אחוז מהנשאלים בפולין רכשו בגדים או הנעלה במותג Reserved. ח&אחריה רשת M עם 23 אחוזים.

החנויות הפופולריות ביותר שבהן צרכנים קונים בגדים ונעליים בפולין 2022, לפי מין

חנויות פופולריות עם בגדים והנעלה בפולין 2022, לפי מגדר

תֵאוּר: בשנת 2022, H&M בפולין ביקרו בתדירות גבוהה יותר על ידי נשים (27 אחוז) מאשר גברים (15 אחוז).

החנויות הפופולריות ביותר עם חנויות ביגוד והנעלה בפולין בשנת 2022, לפי ערוץ רכישה

החנויות הפופולריות ביותר עם חנויות בגדים ונעליים בפולין 2022, לפי ערוץ

תֵאוּר: המנהיג המובהק של המכירות המסורתיות בפולין בשנת 2022 היה שמור - לא פחות מ-54 אחוז מהמשיבים עשו שם קניות. בערוץ המקוון היה לרשת זו נתח של 27 אחוז. בערוץ המקוון הפופולרי ביותר היה זלנדו, עם א

נתח של 38 אחוז.

דירוג החנויות המקוונות עם הדירוג הגבוה ביותר עם ביגוד והנעלה פולין בשנת 2022

החנויות המקוונות הטובות ביותר עבור ביגוד והנעלה בפולין 2022, לפי השיעור הגבוה ביותר

תֵאוּר: בשנת 2022, חנות ההנעלה המקוונת eobuwie.pl הייתה בראש דירוג החנויות המקוונות עם ביגוד והנעלה בפולין, והגיעה לכמעט 56 נקודות בקטגוריה זו.

הוצאה חודשית ממוצעת לנפש על ביגוד והנעלה ב פולין מ-2000 עד 2021 (בזלוטי)

הוצאה חודשית ממוצעת לנפש על ביגוד והנעלה בפולין 2000-2021

תֵאוּר: הוצאות הפולנים על ביגוד והנעלה גדלו במהלך התקופה הנצפית. בשנת 2021, הצרכנים הוציאו כמעט 58 זלוטי לחודש על מוצרים אלה.

החזר ברוטו ונטו על מכירות במגזר ייצור הבגדים ב פולין מ-2017 עד 2022

אינדיקטור רווחיות ברוטו ונקי בשוק ההלבשה בפולין 2017-2022

תֵאוּר: בשנת 2018 רשם מגזר ייצור ההלבשה את התשואה הגולמית והנטו על המכירות הגבוהות ביותר, עם יחס של 9.1 ו-7.9 אחוזים, בהתאמה. בשנת 2022, מדד הרווחיות של המחזור הנקי ירד לעומת השנה הקודמת והגיע לשבעה אחוזים.

שינוי במחירי ההלבשה וההנעלה בפולין מ-2015 עד 2021

מחירי ביגוד והנעלה בפולין 2015-2021

תֵאוּר: בשנת 2021 ירדו מחירי ההלבשה וההנעלה בפולין ב-0.2 אחוזים לעומת השנה הקודמת. לפי המקור, מחירי הבגדים ירדו ב-0.5%, והנעלה עלתה ב-0.8%.

מדד המכירות הקמעונאיות משנה לשנה של ביגוד, טקסטיל והנעלה ב מחירים קבועים בפולין מ-2019 עד 2021

גידול במכירות הקמעונאיות של ביגוד, טקסטיל והנעלה בפולין 2019-2021

תֵאוּר: בשנת 2021, מדד המכירות הקמעונאיות של ביגוד, טקסטיל והנעלה במחירים קבועים אשתקד עלה ב-32 אחוזים בהשוואה ל-2020 בפולין.

04 חברות

מדור החברות מתעמק בביצועים הפיננסיים של שחקני מפתח בשוק האופנה והאקססוריז הפולני. אנו מדגישים נתוני הכנסות של מותגים ידועים ומנתחים את מסלולי הצמיחה שלהם.

מספר מפעלי ייצור הלבשה בפולין מ 2020 עד 2021, לפי מספר עובדים*

מספר מפעלי ייצור הלבשה בפולין 2020-2021, לפי מספר עובד

תֵאוּר: מתוך סך של 1481, היו 1276 יצרני ביגוד בפולין, עם 49 עובדים או פחות ב-2021.

מספר מפעלי ייצור טקסטיל בפולין מ-2020 עד 2021, לפי מספר עובדים*

מספר מפעלי ייצור טקסטיל בפולין 2020-2021, לפי מספר עובדים

תֵאוּר: מתוך סך של 818, היו 635 יצרני טקסטיל בפולין, עם 49 עובדים או פחות ב-2021.

מספר מפעלי ייצור מוצרי עור בפולין משנת 2020 עד 2021, לפי מספר עובדים*

מספר חברות לייצור מוצרי עור בפולין 2020-2021, לפי מספר עובד

תֵאוּר: מתוך סך של 334, היו 284 יצרני מוצרי עור בפולין, עם 49 עובדים או פחות ב-2021.

הכנסות חברות המייצרות הלבשה בפולין משנת 2015 ועד 2022 (במיליון זלוטי)

הכנסות של ארגונים המייצרים הלבשה בפולין 2015-2022

תֵאוּר: בתקופה הנצפית, ההכנסות של ארגונים המייצרים הלבשה בפולין השתנו. בשנת 2022 הסתכמו הכנסות אלו בכ-5.3 מיליארד זלוטי.

הכנסות קבוצת LPP S.A. ברחבי העולם מ-2006 עד 2022* (במיליון זלוטי)

הכנסות קבוצת LPP S.A. ברחבי העולם 2006-2022

תֵאוּר: בשנת 2022, ההכנסות של קבוצת LPP S.A. הגיעו ליותר מ-15.9 מיליארד זלוטי ברחבי העולם.

תוצאות כספיות בגזרת ההלבשה והתכשיטים של VRG Capital Group בפולין בשנת 2021 (במיליון זלוטי)

תוצאות כספיות של ההלבשה והתכשיטים – VRG Capital Group בפולין 2021

תֵאוּר: ההכנסות ממכירות מגזר הביגוד והתכשיטים של VRG Capital Group בפולין בשנת 2021 הסתכמו בכמעט 1.1 מיליארד זלוטי. הרווח הנקי ממכירת הלבשה הסתכם ב-386 מיליון זלוטי.

שינוי משנה לשנה בהכנסות ממכירה קמעונאית של CCC S.A. Capital הנעלה של הקבוצה בפולין בשנת 2021, לפי שם המותג (במיליון זלוטי)

הכנסות ממכירות קמעונאיות של חברת ההנעלה CCC S.A. בפולין 2021, לפי מותג

תֵאוּר: ברבעון הרביעי של 2021, אחת מחברות קמעונאות ההנעלה הגדולות בפולין ובמרכז אירופה רשמה עלייה של 46 אחוז בהכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה הגדולה ביותר על ידי חנויות CCC.

הכנסות ממכירת ההנעלה של ווג'אס בפולין מ-2019 עד 2022, על ידי סוג ערוץ (במיליון זלוטי)

הכנסות ממכירות של חברת ההנעלה Wojas בפולין 2019-2022, לפי ערוץ

תֵאוּר: בשנת 2022 השיגה חברת ההנעלה Wojas בפולין הכנסות מאוחדות ממכירות נטו של 331.5 מיליון זלוטי, עלייה של 13.4 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול המשמעותי ביותר במכירות נרשמה במכירות קמעונאיות לא מקוונות (+33.9 אחוז שנה/שנה).

הכנסות מהמכירה שביצעה Wittchen בפולין מ-2018 עד 2022 (ב מיליון זלוטי)

הכנסות ממכירות Wittchen בפולין 2018-2022

תֵאוּר: בשנת 2022 השיגה Wittchen, יצרנית מוצרי עור בלעדיים בפולין, הכנסות ממכירות של כ-406 מיליון זלוטי. מדובר בעלייה של 46.2 אחוזים לעומת השנה הקודמת. המכירות הגבוהות ביותר הגיעו מהמגזר הקמעונאי, שהגיעו

מעל 345 מיליון זלוטי.

תוצאות פיננסיות של Answear.com* בפולין מ-2020 עד 2022 (ב-1,000 זלוטי)

תוצאות כספיות של Answear.com בפולין 2020-2022

תֵאוּר: משנה לשנה גדלו הכנסות המכירות שהושגו בחנות המקוונת הפולנית של Answear.com. בשנת 2022 רשמה החברה גם רווח נקי של למעלה מ-25.8 מיליון זלוטי.

05 צריכה

התנהגות צרכנים משחקת תפקיד מרכזי בעיצוב שוק האופנה. בחלק זה, אנו בוחנים את ההוצאה לצריכה של משקי הבית על ביגוד והנעלה, ושופכים אור על המניעים מאחורי החלטות הצרכן.

הוצאה לצריכה של משק בית על ביגוד בפולין משנת 2009 ועד 2021 (במיליון זלוטי)

הוצאות צרכנים על ביגוד בפולין 2009-2021

תֵאוּר: ההוצאה השנתית לצריכה של משקי בית על ביגוד בפולין עלתה ב-8.2 מיליארד זלוטי (+16.68 אחוזים) בשנת 2021. עם 57.2 מיליארד זלוטי, ההוצאה השנתית לצריכה של משקי בית הגיעה בכך לערך הגבוה ביותר במדד הנצפים.

תְקוּפָה. יש לציין כי ההוצאה השנתית לצריכה של משקי בית בענף זה עלתה, למעט 2020, ברציפות במהלך השנים האחרונות.

הוצאה לצריכה של משקי בית על הנעלה בפולין משנת 2009 ועד 2021 (במיליון זלוטי)

הוצאות צרכנים על הנעלה בפולין 2009-2021

תֵאוּר: ההוצאה השנתית לצריכה של משקי בית על הנעלה בפולין עלתה משמעותית ב-4.6 מיליארד זלוטי (+35.05 אחוזים) בשנת 2021. עם 17.6 מיליארד זלוטי, ההוצאה השנתית לצריכה של משקי בית הגיעה בכך לערך הגבוה ביותר ב- התקופה הנצפית.

למה אתה מעדיף לקנות בגדים בחנויות לבנים?

סיבות לקניית בגדים בחנות בפולין 2022

נתח אנשים שקונים בגדים והנעלה באינטרנט בפולין 2020-2022

תֵאוּר: בשנת 2022, הסיבות העיקריות לכך שצרכנים קנו בגדים בחנויות מסורתיות בפולין היו האפשרות לראות ולגעת במוצר ולקנות אותם על הסף.

נתח האנשים שרוכשים בגדים, הנעלה ואביזרים מקוונים בפולין מ-2020 עד 2022

נתח אנשים שקונים בגדים והנעלה באינטרנט בפולין 2020-2022

תֵאוּר: בשנת 2022, כמעט 73 אחוז מהפולנים שקונים בגדים, נעליים ואביזרים השתמשו באופן קבוע בערוץ המקוון למטרה זו.

תכונות המוצר החשובות ביותר בעת רכישת בגדים פולין בשנת 2022

תכונות המוצר החשובות ביותר בעת רכישת בגדים בפולין 2022

תֵאוּר: בשנת 2022, תכונת המוצר החשובה ביותר בעת רכישת בגדים בפולין הייתה המחיר הנכון. בהמשך היה חומר איכותי עמיד וניתן לתיקון, עם 60 אחוז מהקולות מהמשיבים

ערוצים שבהם צרכנים מחפשים מוצרי אופנה בפולין ב-2022

ערוצים שבהם צרכנים מחפשים מוצרי אופנה בפולין 2022

תֵאוּר: בשנת 2022, 42 אחוז מהמשיבים הפולנים חיפשו מוצרי אופנה בפורטלים כמו אלגרו, אמזון, פייסבוק ואליאקספרס. מצד שני, כ-10% חיפשו לקנות מוצרי אופנה באמצעות מדיה חברתית.

סיבות מדוע אנשים קונים בגדים או מוצרי אופנה אחרים בפולין בשנת 2022

סיבות מדוע אנשים קונים בגדים או מוצרי אופנה אחרים בפולין 2022

תֵאוּר: בשנת 2022, יותר ממחצית מהנשאלים בפולין קנו בגדים או מוצרי אופנה אחרים כדי להיראות טוב, וכמעט מחצית מהפולנים נאלצו להחליף את המוצר הישן במוצר חדש.

סיבות ללבוש בגדים של מותגי אופנה פולניים בפולין בשנת 2022

סיבות ללבוש בגדים של מותגי אופנה פולניים 2022

תֵאוּר: בשנת 2022, יותר ממחצית מהמשיבים הפולנים לבשו בגדים של מותגי אופנה פולניים כי הם היו נוחים ואיכותיים. מנגד, 44 אחוז בחרו בהם בשל מחירם הנוח.

מה משכנע אותך במותגי אופנה מסוימים בפולין בשנת 2022

סיבות לבחירת מותג אופנה בפולין 2022

תֵאוּר: בשנת 2022, הסגנון של מותג האופנה שכנע כמעט מחצית מהמשיבים הפולנים. בנוסף, העיצוב השפיע על 36 אחוז מהאנשים.

הסיבות לשימוש בבגדים משומשים לעומת חדשים בפולין בשנת 2022

סיבות לשימוש בבגדים משומשים על פני חדשים בפולין 2022

תֵאוּר: בשנת 2022, מחצית מהנשאלים בפולין ציינו שהסיבה העיקרית לכך שהם משתמשים בבגדים משומשים על פני חדשים היא הרכישה הזולה שלהם.

06 השפעת COVID-19

למגיפת COVID-19 הייתה השפעה עמוקה על תעשיות שונות, כולל אופנה. בחלק זה, אנו מתעמקים כיצד המגיפה השפיעה על התנהגות הצרכנים, הייצור, המכירות והופעת המסחר האלקטרוני כערוץ דומיננטי לקניות אופנה.

שינוי במכירות מוצרי FMCG עקב נגיף הקורונה (COVID-19) התפרצות בפולין בין פברואר למאי 2020, לפי קטגוריית מוצרים

עלייה במכירות של מוצרי FMCG עקב COVID-19 פולין 2020, לפי קטגוריית מוצרים

תֵאוּר: להתפרצות מגיפת הקורונה בפולין במרץ 2020 הייתה השפעה משמעותית על שינויי הרכישה בפולנים, שתורגמו להיקף מכירות המוצרים. בתקופה שבין פברואר למרץ נרשמה עליית המכירות הגבוהה ביותר במוצרים מקטגוריית הבריאות, כגון תוספי תזונה או תרופות OTC. הירידה המשמעותית ביותר נצפתה במכירת מוצרי קוסמטיקה ובשמים, בשיעור של עד 41 אחוזים.

שינוי בייצור הנמכר של התעשייה בפולין בין 2020 ל-2022, לפי מגזר

נמכר ייצור של תעשייה בפולין 2022, לפי מגזר

תֵאוּר: במרץ 2020, הייצור הנמכר של התעשייה היה נמוך ב-2.3 אחוזים מאשר במרץ 2019. לאחר ביטול השפעת הגורמים העונתיים בפולין, הירידה בייצור בחודש מרץ הייתה אפילו גבוהה יותר והסתכמה ב-4.8 אחוזים משנה לשנה. במרבית הקבוצות התעשייתיות המובילות נרשמה ירידה בייצור בחודש מרץ על בסיס שנתי. תפוקת המכוניות ירדה ב-29%, והתרופות גדלו ב-40%. באפריל, הייצור הנמכר של התעשייה היה נמוך ב-24.6%.

שינוי במחזור החנויות הפועלות במרכזי קניות עקב ההתפרצות נגיף הקורונה (COVID-19) בפולין במרץ 2020, לפי קטגוריית מוצרים

שינוי במחזור של חנויות הפועלות במרכזי קניות עקב COVID-19 פולין 2020

תֵאוּר: במרץ 2020 ירדה מחזור הדיירים הפועלים במרכזי קניות מפוקחים בפולין ב-62 אחוזים לעומת השנה הקודמת. הנפילות המשמעותיות ביותר נרשמו על ידי תעשיית האופנה (73 אחוזים אשתקד).

באילו חנויות תבקרו מלכתחילה כשהן ייפתחו מחדש לאחר ה נעילת נגיף הקורונה (COVID-19)?

סוג החנויות בהן תבקרו לאחר פתיחה מחדש עקב נעילת COVID-19 בפולין 2020

תֵאוּר: ראש ממשלת פולין הודיע ​​כי החל מה-4 במאי 2020, מרכזי קניות בפולין ייפתחו מחדש לאחר נעילת נגיף הקורונה (COVID-19). זמינותם תחודש בהדרגה עקב ההגבלות שהוכנסו (הגבלת אדם, סגירת מסעדות בקניונים). לאחר פתיחתם מחדש של מרכזי קניות, למעלה מ-38 אחוז מהפולנים יבקרו בחנויות בגדים. הסוג השני של חנויות בהן מתכננים המשיבים לבקר מלכתחילה יהיה ציוד פנים וגינה

ביטלו הזמנות של יצרני בגדים עקב נגיף הקורונה התפרצות (COVID-19) בפולין בשנת 2020

בוטלו הזמנות של יצרני בגדים עקב COVID-19 בפולין 2020

תֵאוּר: עקב המשבר שנגרם על ידי מגיפת הקורונה בשנת 2020, כל יצרן בגדים שני בפולין חווה ביטולי הזמנות ברמה של 50 ו-99 אחוזים.

מקומות שבהם אנשים קנו בגדים באינטרנט במהלך נגיף הקורונה (COVID-19) מגיפה בפולין בשנת 2021

מקומות שבהם אנשים קנו בגדים באינטרנט במהלך מגיפת COVID-19 בפולין 2021

תֵאוּר: בשנת 2021, במהלך מגיפת הקורונה (COVID-19), הסבירות הגבוהה ביותר לפולנים היו לקנות בגדים באינטרנט דרך פלטפורמות קניות עם מגוון מוצרים – 59 אחוז, חנויות רשת – 44 אחוז, ופלטפורמות קניות ייעודיות לבגדים – 30 אחוז.

קניית בגדים באינטרנט במהלך מגיפת הקורונה (COVID-19), לפי גיל פולין בשנת 2021

קניית בגדים באינטרנט במהלך מגיפת COVID-19, לפי גיל בפולין 2021

תֵאוּר: בשנת 2021, במהלך מגיפת הקורונה (COVID-19), האחוז הגבוה ביותר של המשיבים בגילאי 18-24 קנו בגדים באינטרנט - 82 אחוז.

07 אאוטלוק

לבסוף, אנו מציעים תובנות לגבי הסיכויים העתידיים של שוק האופנה והאביזרים בפולין. אנו מספקים תחזיות הכנסות, חוזים מגמות במסחר אלקטרוני ומנתחים דפוסי הוצאות צרכנים צפויים. על ידי הסתכלות על תחומי הצמיחה הפוטנציאליים, אנו שואפים לצייד את בעלי העניין במידע רב ערך לקבלת החלטות אסטרטגיות.

תחזית הכנסות ממסחר אלקטרוני אופנה בפולין מ-2017 עד 2027 (ב מיליארד דולר ארה"ב)

תחזית הכנסות ממסחר אלקטרוני אופנה בפולין 2017-2027

תֵאוּר: הכנסות האופנה ממסחר אלקטרוני בפולין צפויות לגדול ל-7.6 מיליארד דולר ב-2027.

הכנסות שוק ההלבשה בפולין מ-2014 עד 2027 (במיליון דולר ארה"ב)

הכנסות תעשיית ההלבשה בפולין 2014-2027

תֵאוּר: ההכנסות בשוק ההלבשה בפולין צפויות לעלות ברציפות בין 2023 ל-2027 בסך של 4,132 מיליון דולר אמריקאי (+26.5 אחוז). ההכנסות מוערכות ב-19.7 מיליארד דולר בשנת 2027. מצא עוד

מידע הנוגע להכנסות בשוק ההלבשה על ידי הסתכלות על מדינות דומות לפולין, כמו צ'כיה והונגריה.

הכנסות שוק ההנעלה בפולין מ-2018 עד 2028 (במיליון דולר ארה"ב)

הכנסות תעשיית ההנעלה בפולין 2018-2028

תֵאוּר: ההכנסות בשוק ההנעלה בפולין צפויות לעלות ברציפות בין 2023 ל-2028 בסך של 417.9 מיליון דולר (+14.47 אחוז). ההכנסות מוערכות להסתכם ב-3.3 מיליארד דולר בשנת 2028. מצא עוד

מידע על ההכנסות בשוק ההנעלה על ידי הסתכלות על מדינות אחרות, כמו תאילנד ואינדונזיה.

הכנסות השעונים & שוק התכשיטים בפולין מ-2013 עד 2026 (ב מיליון דולר ארה"ב)

הכנסות השעונים & תעשיית התכשיטים בפולין 2013-2026

תֵאוּר: ההכנסות בשעונים & פלח התכשיטים של שוק האביזרים בפולין היה צפוי לגדול ברציפות בין 2023 ל-2026 בסך של 82.8 מיליון דולר אמריקאי (+10.15 אחוז). ההכנסות מוערכות ב-898.88 מיליון

דולר ארה"ב בשנת 2026. מצא מידע נוסף על שוק האביזרים והמגזרים שלו. כאן תוכלו למצוא את ההכנסות הנוגעות לשוק האביזרים בתאילנד ואת ההכנסות הנוגעות לשוק האביזרים באינדונזיה.

סך הוצאות הצרכנים על ביגוד והנעלה בפולין משנת 2013 ועד 2028 (במיליון דולר ארה"ב)

סך הוצאות הצרכנים על ביגוד והנעלה בפולין 2013-2028

תֵאוּר: סך ההוצאה הצרכנית על ביגוד והנעלה בפולין צפויה לעלות ברציפות בין 2023 ל-2028 בסך של 9.77 מיליארד דולר (+37.67 אחוז). ההוצאה הקשורה לאופנה מוערכת ב-35.7 מיליארד ארה"ב.

דולר ב-2028.

הוצאה אמיתית לנפש על ביגוד והנעלה בפולין מ-2013 עד 2028 (בדולר ארה"ב)

הוצאה אמיתית לנפש על ביגוד והנעלה בפולין 2013-2028

תֵאוּר: ההוצאה האמיתית לנפש על ביגוד והנעלה בפולין צפויה לעלות ברציפות בין 2023 ל-2028 בסך של 639.3 דולר אמריקאי (+62.34 אחוז). לאחר השנה העלייה החמישית ברציפות, ההוצאה האמיתית לנפש הקשורה לאופנה נאמדת להגיע ל-1.66 אלף דולר ארה"ב ולכן שיא חדש בשנת 2028. יש לציין שההוצאה האמיתית לנפש על ביגוד והנעלה גדלה ברציפות במהלך השנים האחרונות.

ערך שוק הביגוד, ההנעלה והאביזרים היוקרתיים בפולין מ-2014 עד 2026 (במיליון זלוטי)

ערך שוק הביגוד, ההנעלה והאביזרים היוקרתיים בפולין 2014-2026

תֵאוּר: בשנת 2021, שווי שוק הביגוד, ההנעלה והאביזרים היוקרתיים הגיע ליותר מ-2.9 מיליארד זלוטי בפולין. לפי הצמיחה השנתית הממוצעת החזויה של 3.5 אחוזים, שווי המגזר יעלה על 3.5 מיליארד זלוטי ב-2026.

מחשבה סופית

שוק האופנה והאביזרים בפולין הוא תעשייה תוססת ודינמית שממשיכה להתפתח עם שינוי העדפות הצרכנים וההתקדמות הטכנולוגית. כאשר פולין מתגלה כשחקנית בולטת בזירת האופנה העולמית, היא מציגה הזדמנויות מרגשות עבור עסקים ומשקיעים. על ידי הבנת המגמות הנוכחיות והתחזית העתידית, בעלי עניין יכולים לקבל החלטות מושכלות כדי לשגשג בשוק תחרותי זה.